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Gérer autrement la relation client

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Pourquoi utiliser un CRM?

Avant l’utilisation des CRM, les informations sur les clients étaient enregistrées à plusieurs endroits dans notre réseau informatique. Outlook pour les communications, répertoire client dans la mémoire interne et le nuage, fichiers des dossiers réalisés, facturation de comptes, historique de collection, etc.

C’était impossible d’obtenir rapidement les détails des projets à livrer aux clients, les difficultés rencontrées, un compte juste des heures réalisées, la contribution des personnes impliquées dans les projets, etc.

On pouvait accéder à cette information, du moins en partie, mais cela prenait un temps fou à la chercher et on en utilisait qu’une partie seulement. On était relativement efficace, mais pas efficient du tout.

Nous donnions aux clients l’impression d’être désorganisés à cause du temps de réponse bien trop long et le manque d’information sur l’historique et les suivis à faire.

Comment gérer autrement la relation client

Vos échanges entre vous et vos clients, sont-ils conservés automatiquement dans un endroit centralisé? Avez-vous documenté toutes les raisons pour justifier une facture plus élevée que d’habitude?

Avez-vous un historique automatisé des envois de documents ou les détails d’un projet?

D’un seul clic, vous devriez avoir accès à toutes les informations emmagasinées dans la base de données. Que ce soit un projet de facture, tous les rapports produits, le contenu des discussions avec le client, ou avec autre employé.

Vous voulez contacter un partenaire? Un fournisseur pour une facture? Tout devrait être facilement accessible. Le module relation client du progiciel Planigo comprend 4 sujets : les documents produits et échangés, la facturation, les encaissements et la collection de compte. Il vous permettra de gagner non pas seulement de l’efficacité, mais de l’efficience, qui permet de réduire le temps en simplifiant le travail.

Vous produirez un rapport, vous ferez une tâche quelconque, la facture de vos honoraires sera émise le jour même. Plus d’envois à planifier, à préparer, à expédier. Tout se fait tout seul, juste besoin de le confirmer.

On dit que celui qui contrôle l’information peut contrôler le monde. En tout cas, pour votre monde à vous, ça, c’est certain.

Relation client :

 

Facturation :

 

Encaissement :

 

Compte client :

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