Lexique des termes comptables

Termes Définitions Pertinance pour un cabinet comptable
Mandat Dossier confié par un client à un cabinet comptable (ex. tenue de livres, paie, fiscalité) Avec Planigo Zen, vous planifiez, suivez et automatisez les mandats.
Relance automatique Processus automatisé d’envoi de rappels (clients, échéances, paiements) Vous réduisez les retards et les tâches manuelles grâce à cette fonction.
Workflow dynamique Séquence de tâches définie avec règles, déclencheurs et responsabilités Permet de fluidifier l’avancement des dossiers sans intervention manuelle.
Vision 360° Vue complète (dossier, tâches, intervenants, délais) d’un mandat ou d’un client Vous pilotez tout en un seul écran, plus besoin de multiplier les outils.
Heures non facturées Temps de travail effectué mais non imputé ou facturé au client. Planigo Zen aide à repérer ces heures pour améliorer la rentabilité.
Alertes intelligentes Notifications automatiques sur blocages, dépassements ou urgences. Vous êtes averti avant qu’un souci ne devienne critique.
Planification tactique Organisation des activités à court ou moyen terme (ex. pour un trimestre). Dans votre cabinet, c’est essentiel pour équilibrer les charges et les ressources.
Chemin critique Suite de tâches dont la durée détermine l’achèvement d’un dossier. Avec Planigo, vous identifiez ce chemin et évitez les goulots.
Automatisation modulaire Mise en place progressive d’automatisations selon priorité. Vous ne changez pas tout d’un coup : vous améliorez étape par étape.
Logiciel métier pour
cabinet comptable		 Solution spécialisée ayant des fonctions propres aux cabinets (mandats, suivi, compliance) Planigo Zen est conçu uniquement pour ce secteur, ce qui facilite l’implémentation.

Questions fréquentes

Pour offrir aux visiteurs — associés ou collaborateurs — un outil de référence claire. Le lexique facilite la compréhension de termes techniques et renforce la crédibilité du site.

Vous pouvez l’intégrer dans vos formations internes, le partager comme support de référence ou l’utiliser comme base pour vos propres processus de formation.

Oui, le lexique prend en compte les termes adaptés à la réalité canadienne et québécoise — ce qui est essentiel pour vos mandats locaux.

Absolument. Vous pouvez offrir le lexique en PDF comme ressource à vos clients ou prospects, pour valoriser votre expertise et leur faciliter la vie.

Oui. Le lexique est actualisé chaque année ou lors de nouvelles normes réglementaires afin de rester pertinent et fiable.