La facturation est une étape du processus qui exige souvent le plus de temps pour les préparateurs de rapports d’impôt.
Le problème
Dans cette opération, on doit utiliser ou consulter plusieurs outils informatiques pour valider le coût du service rendu, produire des factures et les associer aux bonnes personnes, accéder aux dossiers des clients, décrire le service rendu, enregistrer les données, faire l’envoie de la facture par courriel, par la poste ou la présenter sur place et se faire payer.
Sans parler de la collection qui devrait être appliquée avant de soumettre le rapport à l’ARC
Plus d’une personne est impliquée à ces étapes qui génèrent un très fort volume de travail sur une très courte période.
Comment gérer cette opération plus facilement?
La solution
Le paramétrage des données que propose Planigo est une solution fort intéressante.
Le logiciel a déjà intégré un grand nombre de données comme les taux horaires des différents employés, la description du mandat, les modèles de factures et les coordonnées des clients, l’historique des factures et toutes autres données provenant du CRM intégré.
On utilise un seul outil pour réaliser cette étape du projet, enregistrer toutes les informations et envoyer les factures aux clients. La Fenêtre de facturation nous permet de visualiser dans un tableau toutes les informations pertinentes.
Fini les recherches, les transferts de données et la production manuelle de document.
Les employés n’ont pas à produire ou modifier les documents à cette étape, à moins d’exception. Ils n’ont qu’à cliquer aux bons endroits pour facturer.
Finalement ce sont les automates du logiciel qui font avancer le projet, pas les personnes.
Et ça marche
On produit ainsi plus facilement et plus rapidement chaque facture et on encaisse toutes les liquidités de l’opération au plus tard le 30 avril de chaque année.
On vous présente ci-dessous une capture d’écran des données paramétrées de Planigo par la Fenêtre de facturation.
Facile à implanter
Planigo s’implante facilement dans tout type de cabinet comptable. Vous n’aurez presque rien à faire, on fait le travail avec nos outils informatiques. Vous mettrez très peu de temps à valider l’opération et vous serez formé à très peu de frais.
Vous ferez des gains, c’est certain
Les cabinets comptables qui ont implanté Planigo ont fait des gains de productivité en réduisant le temps pour livrer les divers mandats.
Elles gagnent en liquidité en automatisant des opérations et elles facturent plus rapidement les divers projets.
Elles augmentent leur rentabilité en facturant plus justement toutes les heures engagées, par la réduction d’erreurs et oublis et en étant mieux informées de la valeur de leurs opérations.
Les associés ont accès à des rapports automatisés qu’ils consultent facilement et qui leur apportent de nouvelles données sur leur entreprise. Ils prennent de meilleures décisions et font de plus justes interventions.
Ils font évoluer finalement leur entreprise efficace à une organisation efficiente.
Présentation gratuite par Maurice Chiasson FCPA, via ZOOM ou TEAMS.
Voyez comment les automates de Planigo peuvent vous aider.
Contactez-nous au 450-729-8000 poste 222
Normand Coulombe, directeur publicité et marketing
PLANIGO 2024