LA BOÎTE À OUTILS

Planigo contient une riche boîte à outils que vous apprécierez grandement pour évaluer vos résultats, établir des standards et améliorer les performances de votre cabinet comptable.

Pourquoi utiliser le diagramme de Gantt ?

Le diagramme de Gantt permet d’identifier les tâches à accomplir d’un projet dans les délais impartis et définir le chemin critique. Vous limitez ainsi le risque qu’une tâche individuelle entraîne le retard dans les tâches suivantes et de ne pas respecter l’échéance prévue.

Comment appliquer des diagrammes de Gantt dans un cabinet comptable?

Dans les cabinets comptables, on réalise une variété de mandats qui impliquent la collaboration de plusieurs personnes à différentes étapes de réalisation.

Le défi à relever est d’établir et maintenir une excellente communication entre les personnes impliquées dans un contexte d’efficience opérationnelle. De plus, la rotation du personnel exige de communiquer clairement les tâches de chaque personne dans les différentes situations.
Appliquer des diagrammes de Gantt pour chaque type de mandat, permet de communiquer visuellement le cheminement du projet en tenant compte du chemin critique. On relève alors le défi de bien communiquer, d’opérer avec efficience et maintenir l’uniformité dans le déroulement de chaque mandat.

Le logiciel de planification Planigo vous permettra d’appliquer facilement des diagrammes de Gantt dans vos différents projets, et ce, de la manière qui vous convient.

On vous présente ci-dessous, une application du diagramme de Gantt pour un type de mandats.

 

Rapport de l’avancement d’un mandat par étape

Cette liste permet de visualiser l’état d’avancement de tous les mandats.

Rapport de suivi du budget des mandats de mission

Cette liste présente la rentabilité de tous les projets en temps réel.

Rapport de suivis de suivi mensuel des travaux en cours et clients

Le but de ce tableau est de voir la performance mensuelle et annuelle des ventes, l’état des comptes à recevoir, l’avancement général des projets, les honoraires moyens et les radiations de compte.

Capture d'écran Planigo

Rapport de projection des ressources

Ce tableau présente les projections des ressources qui serviront à planifier vos besoins, notamment avant les périodes très occupées.

AUTRES OUTILS DE PLANIGO

Ci-dessous la liste des outils disponibles.

Progression Planigo

Comptabilité

  • Liste chronologique des clients et envoi massif des états de compte;
  • Liste chronologique des travaux en cours;
  • Tableau de saisie des encaissements;
  • Journaux des ventes et des encaissements.

Ressources humaines

  • Banque de temps pour contrôler les vacances, les maladies, etc;
  • Tableau de rentabilité par employés;
  • Tableaux sommaires des feuilles de temps par employés disponibles pour les employés et la direction;
  • Tableau des utilisateurs de Planigo pour attribution des droits d’utilisation des fonctions Planigo;
  • Application complète de gestion des ressources humaines disponibles.
Progression PLanigo

Ressources humaines

  • Banque de temps pour contrôler les vacances, les maladies, etc.
  • Tableau de rentabilité par employés ;
  • Tableaux sommaires des feuilles de temps par employés disponibles pour les employés et la direction ;
  • Tableau des utilisateurs de Planigo pour attribution des droits d’utilisation des fonctions Planigo;
  • Application complète de gestion des ressources humaines disponibles.
Progression PLanigo
Progiciel Planigo

Administration et production

  • Tableau de rentabilité par clients;
  • Tableau pour suivre l’évolution de la clientèle en gain ou perte de mandats;
  • Suivie du budget en temps réel par client de façon sommaire pour une étape de traitement;
  • Suivie du budget de temps du client de façon détaillé en tenant compte de toutes les étapes de production du mandat relié à une étape de production;
  • Tableau sommaire des budgets de temps;
  • Tableau de radiation de travaux en cours sommaire par clients en pourcentage et argent;
  • Tableau sommaire par type de mandat;
  • Chronomètre et calculatrice;
  • Organigramme corporatif;
  • Gestion des livres des minutes et autres documents sensibles;
  • Gestion des documents par clients;
  • Rends disponible le manuel d’assurance de qualité aux employés si souhaité.

Communication

  • Gestion des courriels indépendamment de votre fournisseur de courriels;
  • CRM;
  • Intranet;
  • Tableau au CRM du suivi des communications avec le client par clients.
PLANIFICATION PLANIGO

Communication

  • Gestion des courriels indépendamment de votre fournisseur de courriels ;
  • CRM ;
  • Intranet ;
  • Tableau au CRM du suivi des communications avec le client par clients.
PLANIFICATION PLANIGO
Progiciel Planigo

Vérification de l’ordre des CPA

  • Utilitaire de Planigo pour permettre au vérificateur de l’Ordre des CPA de se connecter à Planigo pour effectuer son travail de vérification;
  • Il limite l’intervention à trois clients seulement pour inspection;
  • Planigo prépare l’annexe 7 sur les heures et les honoraires par type de mandats demandés lors de l’inspection professionnelle.