LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE PLANIGO
Une riche base de données client
Avec le CRM (Customer Relationship Management) de Planigo.co, vous conservez tous les échanges avec vos clients, toutes les transactions et les archives.
Vous pourrez garder la trace des rendez-vous et des courriels envoyés lors des conversations téléphoniques.
Une riche base de données client
Avec le CRM (Customer Relationship Management) de Planigo.co, vous conservez tous les échanges avec vos clients, toutes les transactions et les archives.
Vous pourrez garder la trace des rendez-vous et des courriels envoyés lors des conversations téléphoniques.
Des communications intégrées
On peut utiliser les textos qui apparaissent sur l’écran d’ordinateur ou de cellulaire des employés, ces messages sont conservés dans le CRM. Vous gardez ainsi toute communication pertinente.
Vous avez également une fonction de rappel et d’envoi de notifications. Ainsi, vos employés n’omettront aucune tâche importante dans la réalisation de leurs différents mandats.
Des mandats modèles bien exécutés
On vous propose de définir vos mandats modèles (Mission d’examen, rapport d’impôts, etc.). Planigo se charge ensuite de répartir automatiquement les tâches dans les agendas des employés, ce qui garantit un flux de travail optimal.
Vous pourrez améliorer les procédés de traitement et budgétiser le temps de production des projets de même type.
Vous pourrez voir tous les travaux se dérouler en temps réel et intervenir rapidement au besoin.
Des mandats modèles bien exécutés
On vous propose de définir vos mandats modèles (Mission d’examen, rapport d’impôts, etc.). Planigo se charge ensuite de répartir automatiquement les tâches dans les agendas des employés, ce qui garantit un flux de travail optimal.
Vous pourrez améliorer les procédés de traitement et budgétiser le temps de production des projets de même type.
Vous pourrez voir tous les travaux se dérouler en temps réel et intervenir rapidement au besoin.
Une meilleure gestion d’équipe
Vous pourrez visualiser en temps réel les agendas de travail et l’occupation de vos employés. Ceci vous permettra de définir rapidement qui est disponible pour accepter un nouveau mandat.
Pour faciliter la facturation, vous pouvez connaître pour chaque employé les heures facturables des mandats et celles liées à l’administration.
Une gestion de temps optimale
L’agenda est spécifique à chacun et contient les détails des tâches à accomplir dans les différents mandats.
L’employé peut suivre l’avancement de ses dossiers et consulter le mandat, le répertoire client, le CRM et sa feuille de temps.
Grâce au suivi en temps réel des étapes de réalisation, vous pourrez facturer plus tôt.
Fini les rappels liés aux feuilles de temps incomplètes : une fenêtre s’ouvre chaque matin sur l’ordinateur des employés ayant oublié d’inscrire leurs heures.
Une gestion de temps optimale
L’agenda est spécifique à chacun et contient les détails des tâches à accomplir dans les différents mandats.
L’employé peut suivre l’avancement de ses dossiers et consulter le mandat, le répertoire client, le CRM et sa feuille de temps.
Grâce au suivi en temps réel des étapes de réalisation, vous pourrez facturer plus tôt.
Fini les rappels liés aux feuilles de temps incomplètes : une fenêtre s’ouvre chaque matin sur l’ordinateur des employés ayant oublié d’inscrire leurs heures.
Gestion centralisée des ressources humaines
Vous aurez un outil informatisé et centralisé qui enregistre en temps réel toutes les informations, documents, lois, programmes de retraite et activités pour embaucher, rémunérer, gérer, former, évaluer et promouvoir chaque employé.
* Partenaire avec le logiciel CangarooRH
Comptabilité de votre cabinet
Planigo inclut la fonction comptabilité. Vous n’aurez plus besoin d’utiliser un logiciel externe pour comptabiliser vos revenus et dépenses et produire vos rapports annuels.
Comptabilité de votre cabinet
Planigo inclut la fonction comptabilité. Vous n’aurez plus besoin d’utiliser un logiciel externe pour comptabiliser vos revenus et dépenses et produire vos rapports annuels.
PLANIGO 2021