Gestion des clients

Une saine gestion de la relation client pour une croissance assurée

Développez votre cabinet de comptables et augmentez votre chiffre d’affaires en maîtrisant parfaitement les relations avec vos clients grâce à Planigo.co.


Pour que votre entreprise grandisse, vous devez pouvoir fidéliser vos fidèles clients et les inciter à acheter davantage ou à avoir le réflexe de recourir à vos services en cas de besoin. Vous devez aussi être en mesure de cibler et d’attirer des prospects. Avec Planigo.co, vous disposerez des outils nécessaires pour personnaliser votre offre et garantir la satisfaction — et la rétention! — de vos clients.

Relation client (CRM)

Avec le CRM (Customer Relationship Management) de Planigo.co, vous conservez tous les échanges entre vos clients et votre personnel ainsi que toutes les transactions et les archives concernant un client (facturation, projet de facture, historique de paiement, états financiers, lettres mandats, etc.). Gardez également la trace des rendez-vous pris et des courriels envoyés lors d’une conversation téléphonique avec un client, par exemple.

Facturation

Un employé termine une tâche facturable, par exemple une déclaration de revenus? Planigo.co lui demande automatiquement un projet de facture! Le temps de facturation est donc considérablement réduit. Par ailleurs, le gestionnaire peut notamment comparer le coût réel avec le budget alloué, modifier le temps ou le taux de facturation et obtenir le profit brut réalisé pour le mandat.

Encaissement

Avec Planigo.co, les encaissements sont faciles à gérer et à analyser. Vous pouvez rapidement visualiser l’âge des comptes et envoyer des lots d’états de compte par courriel à vos clients. Par conséquent, vous recevez aussi plus vite — et en fournissant beaucoup moins d’efforts! — l’argent dû pour le travail accompli par votre entreprise.

Compte client

Grâce à Planigo.co, vous profitez de comptes clients détaillés, mais simples et efficaces! Vous pouvez gérer les clients de façon individuelle, notamment en leur attribuant une cote de crédit personnalisée. Vous pouvez aussi les traiter en lot si vous voulez envoyer des états de compte en fonction de l’âge des comptes, par exemple. Pratique, n’est-ce pas?

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